Optimierung von Erbschaft & Schenkung

Erben, Schenken, Vermögen übertragen

Steuerberatung zum Vermögenserhalt über Generationen hinweg

Sie stehen vor der Herausforderung Vermögen an die nächste Generation zu übertragen? Dabei möchten Sie gleichzeitig die Steuerbelastung so niedrig wie möglich halten und all dies im Konsens mit allen Beteiligten? Wir begleiten Sie als Steuerberater gerne und beraten Sie mit unserer Erfahrung bei dieser vielfältigen Herausforderung.

Die Sicherung Ihres Vermögens ist dabei unser oberstes Ziel. Durch die für Sie passende Vermögensnachfolgestrategie können steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und bestehende Vergünstigungsoptionen optimal genutzt werden. Dabei ist die Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten (Schenkung) eine häufig genutzte Option. Die Schenkung macht allerdings nicht bei jeder Konstellation Sinn, da neben steuerlichen Faktoren auch persönliche, wirtschaftliche und strategische Überlegungen eine wichtige Rolle spielen, die wir als Steuerberater mit berücksichtigen. Der Blick in die Zukunft unter Abwägung aller relevanten Aspekte ist für uns als Steuerberater entscheidend, damit Sie als Mandant die richtige Entscheidung treffen könne.

Wir beraten Sie als Steuerberater von der strategischen Planung bis hin zur Durchführung der Übertragung Ihres Vermögens und gehen dabei umfassend auf Ihre persönlichen Vorstellungen ein. Selbstverständlich stehen wir für Sie darüber hinaus auch zur Sicherung und Durchsetzung Ihrer testamentarischen Verfügungen als Testamentsvollstrecker bzw. Nachlassverwalter zur Verfügung.

Wir beraten als Steuerberater an den Standorten München, Würzburg sowie überregional zur steuerlichen Optimierung der Vermögensnachfolge. Hierbei analysieren wir bei größeren Vermögen für unsere Mandanten auch, ob sinnvoll sein kann eine Familiengesellschaft zu gründen. Für mehr Informationen zum Thema Familiengesellschaften …  

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da! Rufen Sie uns an 089 – 92 32 99 60 oder schreiben Sie uns info@kess-partner.de

Unsere Leistungen im Bereich Erben, Schenken, Vermögen übertragen

  • Analyse bereits bestehender Nachlassregelungen
  • Aufnahme und (steuerliche) Bewertung des vorhandenen Vermögens inklusive Immobilien- und Betriebsvermögen
  • Steuerliche Optimierung der Vermögensstruktur in Hinblick auf zukünftig zu zahlende Erbschaftsteuer
  • Steuerliche Optimierung von Vermögensübertragungen zu Lebzeiten (Schenkungen)
  • Erstellung von Erbschafts- und Schenkungssteuererklärungen
  • Steuervermeidungsmaßnahmen im Erbfall (Ausschlagung, Pflichtteilsgeltendmachung etc.)
  • Beratung bei internationalen Erbfällen (Vermögen mit Auslandsbezug)
  • Vertretung bei Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt
  • Gründung und Betreuung von Stiftungen als Gestaltungsmittel der Vermögensnachfolge
  • Gründung und Betreuung von Familiengesellschaften z.B. zur Sicherung von Vermögen
  • Testamentsvollstreckung
  • Nachlassverwaltung
  • Beratung im Rahmen der Unternehmensnachfolge

Gehen Sie die steueroptimierte Übertragung Ihres Vermögens rechtzeitig an, um unnötige Steuerlasten zu vermeiden!

Unsere Steuerberater beraten Sie umfassend zu den Möglichkeiten steueroptimierter Vermögensübertragungen im Wege der vorggenommenen Erbfolge (Schenkungen) oder Erbschaften. Dabei werden auch Optionen, wie z.B. die Gründung von Familiengesellschaften, besprochen.

Haben Sie Fragen? Dann nehmen Sie zu unseren Steuerberatern an den Standorten München oder Würzburg Kontakt auf.

Aktuelle Informationen Erbschaftsteuer, Schenkungsteuer

Verkauf statt Schenkung von Immobilien an Kinder

Verkauf statt Schenkung von Immobilien an Kinder

Es gibt verschiedene Möglichkeiten Immobilien an Kinder schon zu Lebzeiten zu übertragen. Eine Variante ist z.B. die Übertragung der Immobilie unter Zurückbehaltung des Nießbrauchs an der Immobilien. Es kann aber in vielen Fällen sinnvoller sein, statt der Schenkung einen Verkauf der Immobilie an die eigenen Kinder vorzusehen.

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Der Vorbehaltsnießbrauch bei der Schenkungssteuer

Der Vorbehaltsnießbrauch bei der Schenkungssteuer

Bei Schenkungen und Erbschaften ist die Übertragung unter Zurückbehaltung des Nießbrauchs eine bedeutende Möglichkeit der Steuergestaltung, da hierdurch die Schenkungssteuer reduziert werden kann. Die Übertragung eines Wirtschaftsgutes unter Vorbehaltsnießbrauch hat nicht nur Auswirkungen auf die Schenkungssteuer bzw. Erbschaftsteuer, sondern auch auf die Einkommensteuer. Die Übertagung unter Vorbehaltsnießbrauch ist insbesondere bei der Übertragung von Immobilien von Eltern auf ihre Kinder von steuerlichem Vorteil.

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Share Deal mit Immobilien – Änderungen im Grunderwerbsteuergesetz

Share Deal mit Immobilien – Änderungen im Grunderwerbsteuergesetz

Bisher galt der Share-Deal als eine Möglichkeit, um Immobilien weitestgehend ohne Grunderwerbsteuer zu kaufen. Zum 01.07.2021 hat der Gesetzgeber das Grunderwerbsteuergesetz in dieser Hinsicht deutlich eingeschränkt. Zuvor konnte man bis zu 94,9 % einer Beteiligung an einer Personengesellschaft mit Immobilienbesitz steuerfrei erwerben und zahlte nach einer Frist von fünf Jahren für den Kauf der restlichen 5,1 % nur eine entsprechend geringe Steuer. Und bei einer Kapitalgesellschaft konnte man 94,9 % der Anteile steuerfrei kaufen, während gleichzeitig eine weitere Person die restlichen 5,1 % steuerfrei erwarb. Der Gesetzgeber hat nun die Grenzen geändert und die Behaltensfristen von fünf auf zehn Jahre erhöht.

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Einige unserer Spezialgebiete

Erben, Schenken, Vermögen übertragen

Umfassende steuerliche Beratung zur Vermögensnachfolge und den Möglichkeiten der Steueroptimierung

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Holdingstrukturen, Holdinggesellschaften

Wir beraten wann Holdingstrukturen Sinn machen und begleiten bei der Etablierung und steuerlichen Betreuung

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Besteuerung von Immobilien

Umfassenden Steuerberatung zu steueroptimierten Investitionen in Immobilienvermögen

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Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf

Steuerberatung zum Kauf und Verkauf von Unternehmen mit Beratung zur Steueroptimierung

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Familiengesellschaften, Vermögensübertragungen

Steuerberatung zum Erhalt von Vermögen und steueroptimierten Vermögensübertragungen

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Digitale Buchführung und E-Commerce

Wir bieten digitale Buchführung und Steuerberatung für den E-Commerce

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Tax advisory for foreign investors

We offer tax advisory for inbound investments and foreign investors

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